4月6日，清明假期后第一天上班。北京國際展覽館的2-5號展廳全部被LED照亮。今天這里大約有150個LED展商參加2011北京照明展，其中不乏飛利浦、歐司朗、GE等巨頭。

“二十多年前，我在北京搞汽車展的時候，很多國外名車都來參展，如奔馳、奧迪等。在上世紀80年代的中國，誰都沒有想能立刻賣出汽車。”作為主辦方，雅士展覽服務有限公司董事長朱裕倫頗自信自己的眼力。

“那時的汽車廠商看中的是未來的中國市場，和現(xiàn)在我們舉辦北京照明展的初衷是一樣的。” 他說。

在朱裕倫眼中，今天的LED與當年的汽車產(chǎn)業(yè)一樣，也會擁有一個“無可限量”的市場。

治元投資的《LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析》(下稱《分析》)稱，通過產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，LED年產(chǎn)量將會達到千億級別。根據(jù)研究機構StrategiesUnlimited研究預估，LED照明于2012年市值將達到50億美元。同時，該報告預測，2012年LED照明將可望順利接棒LEDTV，該年將是LED照明發(fā)展的關鍵年。

LED產(chǎn)業(yè)顯然是一個瘋長的蛋糕。面對這樣一個市場，中國企業(yè)究竟能分得多少？

投資預期繼續(xù)高漲

“2010年襯底生產(chǎn)的規(guī)模不能再大了，再大要爆炸了。”高工LED首席執(zhí)行官張小飛稱，去年一共有12個項目上馬，今年一季度速度也并沒有放緩。

“而藍寶石襯底有2900多萬片。外延的生產(chǎn)去年200臺，今年的規(guī)劃是250臺。”

張小飛預言，單去年和今年的投資相加，就已經(jīng)要超過全球所需了。“我認為今年3季度之后，產(chǎn)能一定會超過整個全球的需求。”他說。

但這對于大部分中國企業(yè)來說無疑是福音。中國大部分LED企業(yè)以應用為主。上游的飽和產(chǎn)能激增將給下游更多的話語權。

“要堅決向上游要價格，將更多成本轉到上游去消耗。”張小飛說。因為，下游的利潤本來就不高。

產(chǎn)能的激增源于市場的刺激不斷。高工LED產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2009年“十城萬盞”的21個試點城市已安裝約22.2萬盞路燈，預計到2011年將達到112萬盞。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國路燈數(shù)量約在9000萬盞。如果按每盞路燈5000元計算，整個市場規(guī)模在4500億元左右。

2009年全球照明市場中LED照明產(chǎn)值約24億美元，滲透率僅3.3%(市場占有率即LED在整個照明市場中相對傳統(tǒng)照明的占有比例)。預計LED照明在全球通用照明市場的比例將在2015年上升至50%，在2020年達到80%。

正是基于普遍對市場的積極判斷，整個LED產(chǎn)業(yè)的并購以及投資也顯得異常激烈。

2011年2月，中國證券報報道稱，行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，2009年LED全行業(yè)公布投資計劃為220億元。LED投資有明顯升溫跡象。2010年，僅上市公司LED投資計劃額就超過了300億元。其中，僅三安光電計劃投資就達200億元。德豪潤達則宣布41億元投向LED。

浙江陽光2010年年報中宣稱，未來三年內對LED投入資金總額將為10億元。“我估計10億可能在1年就投完了。現(xiàn)在市場上一兩億的投資都不好意思開口。”張小飛說。

《分析》)稱，2010年LED照明已經(jīng)開始發(fā)酵，與2009年相比市場需求量大增，做LED封裝、LED顯示屏的企業(yè)也紛紛進入LED照明領域。目前中國市場上只做LED封裝的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)很少，大部分做封裝的企業(yè)已經(jīng)開始研發(fā)和生產(chǎn)LED照明產(chǎn)品。

相對家用市場，商業(yè)空間照明無疑在價格的接受度上更容易讓LED企業(yè)進入。日益嚴格的節(jié)能減排要求，將使得LED在商業(yè)空間的使用比例增加。

LEDinside預估，2010年到2011年將是LED商用照明快速成長與普及的兩個年頭，而LED在家用照明的應用起飛則要等到2011年、2012年以后，特別是2012年是個關鍵年。