【中國數字視聽網訊】2012年上半年，全球面板行業逐步回暖，我國平板顯示領域加快發展。一批高世代面板和新型顯示項目相繼啟動，國際平板顯示產業向國內轉移步伐加快。受市場需求變化影響，LCD、OLED、觸摸屏等在中小尺寸市場出現較快增長；在大尺寸面板中，32英寸以上液晶面板進口關稅從3%增加到5%，稅率調整效果顯著，進出口逆差明顯收窄。有源驅動有機發光顯示器(AMOLED)等新興顯示技術穩步推進。展望2012年下半年，我國平板顯示產業面臨著機遇與挑戰并存的嚴峻形勢，既有扶持政策力度加大、市場占有率穩步提升等有利因素，又有發達國家顯示器市場低迷，新技術、新產品不斷涌現，我國產業核心技術缺失、產業鏈配套不完整等不利因素。

投資快速增長 重點項目進展順利

一、產業規模穩步擴大，投資快速增長

2012年上半年，一批平板顯示領域重大項目相繼啟動，投資實現快速增長，產業規模穩步擴大。國家對平板顯示產業給予持續的政策和資金扶持，為產業步入新一輪發展提供了動力，平板顯示產業投資增長明顯，國際平板顯示產業加快向國內轉移的步伐。在投資快速增長的帶動下，我國平板顯示產業規模延續近年來的良好勢頭，呈現穩步增長態勢。

二、主要產品產量分化明顯，差距進一步擴大

2012年上半年，我國平板顯示行業主要產品產量分化明顯，2012年1～5月我國彩色電視機產量為4866萬臺，其中液晶電視3981萬臺，同比增長16.9%，PDP電視74萬臺，同比下滑32.5%。液晶電視、等離子(PDP)電視產量差距進一步擴大。

三、關稅調整效果顯著，進出口逆差收窄

2012年4月，我國對液晶面板進口關稅進行調整，取消32英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板3%的暫定稅率，執行5%的最惠國稅率。據海關總署的統計，2012年1～2月我國液晶顯示板的進出口逆差為23.1億美元，關稅調整后當月，進出口逆差為12.0億美元，同比下降17.2%。液晶面板進出口逆差收窄，同比增長率呈明顯下滑趨勢。

四、重點項目進展順利，部分關鍵技術取得突破

2012年上半年，一批平板顯示相關項目完成驗收，部分關鍵材料、設備已實現國產化，京東方、華星光電、天馬、長虹等國內企業加快平板顯示項目建設，目前國產化配套率提升至31%，裝備國產化率已經提升到約15%。

五、新興顯示技術發展穩步推進，創新能力不斷增強

OLED產業穩步推進，取得較大突破。京東方完成中國大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發，鄂爾多斯5.5代AMOLED 生產線項目目前已完成樁基工程，預計2013年年底開始OLED量產。清華大學與昆山市政府簽署建設昆山5.5代AMOLED量產線框架協議，計劃投資 150億元。華星光電4.5代平板顯示器(FPD)研發試驗線開始安裝。這些項目的實施將進一步提高我國企業自主創新能力，推動我國新型顯示產品的研制進程。

高世代線產能攀升與需求不旺矛盾突顯

一、高世代線逐漸量產與市場需求不旺帶來供需矛盾

2012年全球經濟形勢并不明朗，歐債危機的影響依然存在，加上需求透支、通脹壓力、成本激增以及需求刺激計劃的逐步淡出等原因，平板顯示終端產品市場需求不旺。另外，2012年我國高世代線產能將逐步上升至設計產能，液晶面板的產量將達到歷史新高。一邊是市場需求不旺，另一邊是產能逐漸攀升，供需矛盾將是2012年乃至今后幾年內液晶面板企業面臨的重大問題。

二、全球產業結構調整步伐加快，企業生存發展壓力加大

為應對目前產業低谷，全球各大企業均策略性地調整產品結構和種類，大力發展新型顯示技術，為我國平板顯示產業帶來挑戰。縱觀國內，高世代線的量產雖然提高了我國液晶面板的出貨量，但是和我國液晶電視產量相比，面板供應仍存在較大缺口，競爭依然激烈。因此，提高生產線良率和企業核心競爭力已成為中國大陸面板廠商亟須解決的問題。

三、產業整體規模偏小，投資主體比較分散

規模效應在全球平板顯示產業競爭中舉足輕重。目前作為行業龍頭的三星、LG、友達、奇美等企業，在大尺寸平板市場占據85%以上的市場份額。我國規模實力最強的京東方的總資產約為662億元，2012年第一季度收入超過41億元，與友達相比，僅是其同期收入的1/4。我國其他平板顯示企業規模比京東方更小，擁有的生產線也更少，產業小而分散，缺乏整體規劃和合理布局，難以擁有強大的競爭力和話語權。

四、產業糾紛增多，知識產權建設迫在眉睫

為應對挑戰和威脅，國外企業開始采用專利、訴訟等手段打壓國內企業，行業發展面臨更加嚴峻復雜的競爭局面。2012年年初韓國水原地方檢察院調查京東方涉及所謂“商業秘密泄露案”，就是韓、日企業為達到其壟斷面板市場的目的，采取各種手段壓制、扼殺成長中的中國企業的案例。從長遠來看，我國企業必須積極布局相關專利與知識產權，避免在競爭中處于不利局面。

完善配套環境 促進產業健康發展

一、貫徹落實平板顯示領域相關發展規劃

一是進一步貫徹落實《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發【2010】32號)的文件精神，盡早出臺平板顯示產業發展規劃。二是要引導企業、高等院校和科研院所貫徹落實《“十二五”產業技術創新規劃》、《電子信息制造業“十二五”發展規劃》中平板顯示產業的相關規劃和政策措施。三是要制定并完善平板顯示產業的行政法規，為產業發展創造良好的法制環境。

二、進一步提高自主創新能力，攻克產業核心技術

一是加強規劃引導和政策支持，加大對平板產業核心關鍵技術、共性技術與配套核心材料和生產設備的科研投入與扶持力度。二是建立以企業為主導、產學研用相結合的自主創新體系，確立企業技術創新的主體地位，加快新型平板顯示技術產業化進程。三是鼓勵國內新型平板顯示企業通過國際合作、并購、參股國外先進企業等方式掌握關鍵技術，提高對核心技術的掌握能力，實現關鍵材料和生產設備的本土化。四是大力引進海外高端研發技術與管理人才并給予政策支持，形成多層次的人才梯隊，重點培養國際化、高層次、復合型的專業人才。

三、完善產業發展配套，提高本地化供應率

一是充分發揮面板制造核心企業的規模效益，建立生產配套體系，促進上游原材料配套廠商的本地化制造，推動國內設備及本土配套產品的發展，鼓勵上下游企業聯合開展研發工作，推動產用結合。二是探討新型平板顯示產業垂直整合的可能性，結合企業、地方政府的資源，鼓勵優勢企業兼并中小企業，優勢互補，增強企業核心競爭力，推動形成我國自己的產業巨頭。三是發展高端產品供應鏈，建立產業鏈聯盟，打破國外供應鏈的國際壟斷，加快配套產品的基礎研究和產業化，提高本地供應化率。

四、實施知識產權戰略，促進產業健康發展

一是加強專利與知識產權保護意識，監測國際平板顯示專利申請與授權情況，建立自主知識產權的平板顯示專利體系，防范國外公司通過專利打壓我國平板顯示產業發展。二是以我國自主知識產權為基礎，按照市場需求變化及技術發展，加強平板顯示產品標準體系建設，完善平板顯示產業標準體系。三是推動平板顯示產業監測預警體系建設，定期監測報告，引導協調統籌各地平板顯示產業發展規劃。四是啟動我國平板顯示產業聯盟等行業組織建設，加強行業交流與協作，建立面板商、材料商、設備商、終端產品制造商共同參與的技術創新與應用平臺，更好地應對和參與國際競爭。

中小尺寸面板出貨量可望超過21億片

一、產業形勢有望復蘇，面板價格穩中有升

隨著節能補貼等政策的推進，2012年下半年液晶電視需求將小幅上升。各大面板企業自2011年以來，通過嚴格控制產量，調整產品種類，提高生產線開工率，保證面板庫存處于良性水平，促使面板價格自2012年4月以來開始小幅上漲。第三季度，“Windows 8”的公開發布將刺激電腦出貨量的增加，同時在中國國慶假期與歐美假期消費旺季的效應之下，面板價格和出貨量有望達到全年高峰。第四季度進入傳統淡季，面板出貨量將有所降低，價格保持穩定。因此，2012年下半年面板出貨量與產值將分別較上半年有所增加，增長幅度預估為6%～7%。此外，智能手機、平板電腦等智能終端將繼續拉動中小尺寸面板的需求，今年手機與平板電腦使用的中小尺寸面板出貨量可望超過21億片，繼續維持兩位數的增長。

二、產業規模持續擴大，國內液晶面板市場占有率穩步提高

2012年，隨著中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線產能的逐步提升，預計全年TFT-LCD器件的銷售收入將突破400億元，面板企業虧損情況將有所好轉。以京東方為例，全年銷售收入將維持在150億元左右，同比增長18%，在全球前10名面板供應商中表現突出，有望成為全球第五大面板生產企業。主要原因有：一是銷售規模放量，大幅度攤薄了固定成本(如設備折舊等);二是國產材料采購比例提高，國外供應商將主動降價，由此降低材料成本;三是高附加值產品比例提高，產品結構得到優化。在關稅和節能補貼等政策因素的影響下，2012年下半年，京東方和華星光電兩者合計占有率有望進一步提高，超過12%，液晶面板進出口逆差也將持續回落。

三、PDP市場份額將持續下滑

隨著高效節能平板電視推廣實施細則的下發，推廣等離子電視的企業將從中獲益。從市場角度看，等離子將迎來小高潮。但是隨著液晶技術的進步，不斷削弱等離子的競爭優勢，預計2012年等離子電視的市場份額仍將持續下滑。2012年液晶電視預計將占全球電視總出貨量的88%以上，高于2011年的82%;等離子電視在2010年達到最高市場占有率7%后，將于2012年下降到5%。2012年液晶電視將成長7%，達到2.2億臺;2012年等離子電視出貨量將下降24%，為1310萬臺，并將于2015年下降到300萬臺以下。隨著OLED電視的普及，等離子電視的出貨量將進一步下降。

四、中小尺寸市場的快速增長促進OLED、觸摸屏技術發展

隨著智能手機、平板電腦的普及，中小尺寸面板市場呈現飛躍式成長。同時，OLED和觸摸屏等新技術的規模化應用，又為中小尺寸顯示市場開拓了更為廣闊的應用空間。AMOLED作為下一代顯示技術，已經被成功地運用在智能手機上，產品差異化為企業贏得高額利潤，越來越多的研究單位和企業開始加大 AMOLED顯示的研發力度，2012年我國OLED國產化步伐明顯加快。京東方已完成中國大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發，鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線項目進展順利，預計2013年年底開始量產。同時，智能終端出貨量的提升也極大地推動了觸摸屏產業的發展，觸摸屏技術隨行業的發展快速演進，新型觸摸屏顯示技術包括觸摸屏一體化觸控(OGS)、互容式單層多點觸摸、On cell/In cell(面板內部內置觸摸輸入功能)等都將在今年開始商用面市。2012年我國智能手機出貨量約為1億部，增幅超過50%;平板電腦出貨量將達1億部;超級本(Ultrabook)出貨量將超過2000萬臺。隨著終端出貨量的攀升，對觸摸屏的需求將大幅提升，2012年觸摸屏市場規模預計達160億美元，比上年增長20%。