2010年4月13日，中國(guó)權(quán)威ICT研究與管理咨詢機(jī)構(gòu)賽迪顧問(wèn)股份有限公司在“2010中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)年會(huì)”上發(fā)布《2009～2010年中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報(bào)告》顯示：2009年中國(guó)新增數(shù)字電視用戶2770.0萬(wàn)戶，其中大部分為有線數(shù)字用戶，達(dá)到2094.1萬(wàn)戶，衛(wèi)星和IPTV用戶增長(zhǎng)也較迅猛，分別達(dá)到419.1萬(wàn)戶和201.1萬(wàn)戶。到2009年年底，中國(guó)數(shù)字電視用戶達(dá)到7692.7萬(wàn)戶。

圖1  2005-2009年中國(guó)數(shù)字電視用戶發(fā)展規(guī)模

        2009年中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展。全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有產(chǎn)生絲毫的不利影響。從企業(yè)投資到用戶需求，中國(guó)的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)在各個(gè)層面上都保持了快速的發(fā)展勢(shì)頭。

        2009年有線整體平移繼續(xù)保持在2000萬(wàn)量級(jí)，有線數(shù)字電視步入了后平移時(shí)代，部分運(yùn)營(yíng)商開始大面積試點(diǎn)高清、互動(dòng)點(diǎn)播和電視支付等增值業(yè)務(wù)；衛(wèi)星數(shù)字電視目前還是集中應(yīng)用于村村通工程，首期招標(biāo)的300多萬(wàn)臺(tái)機(jī)頂盒在2009年集中交付，二期800多萬(wàn)臺(tái)機(jī)頂盒招標(biāo)結(jié)果公布，為2010年市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了保障；中國(guó)電信繼續(xù)大力推廣IPTV，上海用戶超過(guò)了100萬(wàn)，江蘇和廣東用戶也超過(guò)了60萬(wàn)。在三網(wǎng)融合的大旗下，作為電信運(yùn)營(yíng)商提供全業(yè)務(wù)的落腳點(diǎn)，IPTV實(shí)現(xiàn)了用戶數(shù)的飛速增長(zhǎng)；地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)的敷設(shè)速度較規(guī)劃和預(yù)期緩慢，2009年中國(guó)完成了全國(guó)地級(jí)城市頻率規(guī)劃工作，并在109個(gè)城市開展地面數(shù)字廣播。但與網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)相比，用戶的推廣還未有效開展。

2010年產(chǎn)業(yè)展望

三網(wǎng)融合引發(fā)有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)巨變

1、全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合必定會(huì)在近兩年內(nèi)完成

        與電信行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)次重組后所形成的中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商相比，廣電行業(yè)當(dāng)前的最大任務(wù)是將目前分散的四級(jí)管理體制改變?yōu)槿珖?guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體——國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，這樣才能在三網(wǎng)融合中有所作為。因此，廣電采取了分步驟的方式：首先是要求2010年內(nèi)各省都完成省網(wǎng)的整合；之后，在省網(wǎng)的基礎(chǔ)上組建國(guó)家級(jí)的有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，實(shí)現(xiàn)全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合必定在2011年內(nèi)完成。

        在該整合過(guò)程中，國(guó)家將充分利用市場(chǎng)手段，通過(guò)資產(chǎn)重組、股份制改造等方式，以國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司作為有線電視網(wǎng)絡(luò)參與三網(wǎng)融合的市場(chǎng)主體，負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造，逐步實(shí)現(xiàn)全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、統(tǒng)一管理。

2、廣電系統(tǒng)內(nèi)的軟硬件設(shè)備企業(yè)之間的整合也將日趨增多

        無(wú)論電信運(yùn)營(yíng)商與廣電運(yùn)營(yíng)商之間是如何博弈，但三網(wǎng)融合是一個(gè)必然趨勢(shì)。廣電系統(tǒng)內(nèi)的軟硬件設(shè)備提供商是直接的受益者，這頗像中國(guó)啟動(dòng)3G，雖然短期內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商不見得利益，但是隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇將推動(dòng)電信和有線電視公司升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，使得軟硬件設(shè)備制造商受益頗多。

         未來(lái)幾年，廣電運(yùn)營(yíng)商的需求將發(fā)生兩個(gè)重要的變化，一是其會(huì)要求設(shè)備提供商提供全面、系統(tǒng)的服務(wù)，這對(duì)目前廣電系統(tǒng)的軟硬件設(shè)備企業(yè)提出了全新的挑戰(zhàn)；二是，廣電運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)將更加集中，這并不表示廣電系統(tǒng)的每一個(gè)軟硬件企業(yè)都會(huì)從三網(wǎng)融合中受益，廣電系統(tǒng)中那些片面強(qiáng)調(diào)制造、研發(fā)技術(shù)力量差、客戶資源不穩(wěn)定的企業(yè)處境會(huì)日趨艱難。由此可以預(yù)見，廣電系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備提供商，特別是在資本市場(chǎng)上較活躍的廠商，將會(huì)通過(guò)整合和并購(gòu)這樣較直接的方式加強(qiáng)自身的實(shí)力。

3、有線電視領(lǐng)域的大力投資改造，將吸引電信設(shè)備提供商如華為、中興、烽火、華三等進(jìn)入市場(chǎng)

         廣電行業(yè)內(nèi)的招標(biāo)標(biāo)的一直比較少，以往千萬(wàn)級(jí)的訂單在廣電系統(tǒng)內(nèi)都比較少。廣電運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)整合后，其投資引發(fā)的采購(gòu)招標(biāo)行為將變得更加集中。以某省的雙向網(wǎng)改造投入為例，一個(gè)擁有700萬(wàn)有線電視用戶的省份在設(shè)備投資上至少需要投入10億元以上。因此我們認(rèn)為，在未來(lái)幾年，廣電系統(tǒng)將經(jīng)常出現(xiàn)上億元標(biāo)的，這對(duì)于華為、中興等電信設(shè)備提供商將產(chǎn)生巨大的吸引力，這些電信設(shè)備提供商也必定會(huì)加大在廣電領(lǐng)域的投入。

4、廣電內(nèi)容提供商及集成商的發(fā)展思路和業(yè)務(wù)拓展也將發(fā)生巨大的變化，他們將會(huì)把自身的內(nèi)容向多個(gè)屏幕（PC、手機(jī)及其他數(shù)碼產(chǎn)品）終端推送

        廣電的內(nèi)容提供商以及集成商，如央視傳媒和上海文廣等，一直在內(nèi)容提供方面處于優(yōu)勢(shì)地位，其內(nèi)容的質(zhì)量、數(shù)量在短期內(nèi)還不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。三網(wǎng)融合之后，這些內(nèi)容提供商和集成商將面對(duì)更多的屏幕和用戶，為了搶占用戶資源，可以預(yù)料到這些企業(yè)會(huì)加大人力、物力、財(cái)力等方面的投入，把自身的內(nèi)容向PC和手機(jī)屏幕等終端推送。

“村村通”繼續(xù)主導(dǎo)衛(wèi)星數(shù)字電視市場(chǎng)

        2009年10月21日，廣播電視村村通直播衛(wèi)星電視接收設(shè)備第二期招標(biāo)結(jié)果公布，海信中標(biāo)100萬(wàn)套，約3.5億元，九州中標(biāo)83.3萬(wàn)套，創(chuàng)維中標(biāo)近78萬(wàn)套，而其他中標(biāo)的廠商都在60萬(wàn)套以下，其中銀河中標(biāo)32萬(wàn)套、上廣電中標(biāo)28萬(wàn)套、同洲中標(biāo)54萬(wàn)套、希典中標(biāo)59萬(wàn)套、海爾中標(biāo)58萬(wàn)套、航天中標(biāo)54萬(wàn)套、神州中標(biāo)57萬(wàn)套、熊貓中標(biāo)49萬(wàn)套、如意中標(biāo)48萬(wàn)套、科林中標(biāo)52萬(wàn)套、長(zhǎng)虹中標(biāo)57萬(wàn)套、TCL中標(biāo)51萬(wàn)套。為了實(shí)現(xiàn)廣播電視村村通，國(guó)家將出資34億元采購(gòu)以機(jī)頂盒為主的接收設(shè)備，計(jì)劃在2010年前徹底完成電視盲區(qū)2200萬(wàn)用戶覆蓋的任務(wù)。

         直播衛(wèi)星地面段運(yùn)營(yíng)商尚無(wú)定論，政策還不明朗，2010年，衛(wèi)星數(shù)字電視還是村村通主導(dǎo)。

地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)完善，用戶形成規(guī)模任重道遠(yuǎn)

         2010年，中國(guó)地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的步伐還將繼續(xù)，但資金的缺口卻很大。賽迪顧問(wèn)估算，要實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的地面數(shù)字電視系統(tǒng)建設(shè)，資金缺口至少在100億元以上。

        普通用戶要收看地面數(shù)字電視，除購(gòu)買一體機(jī)外，另外的途徑就是購(gòu)買地面數(shù)字電視機(jī)頂盒或者通過(guò)PC使用接收棒。目前，雖有多家平板電視企業(yè)在積極布局一體機(jī)市場(chǎng)，但高昂的價(jià)格與內(nèi)容缺失的強(qiáng)烈對(duì)比卻使得其市場(chǎng)在短期內(nèi)難以打開。地面數(shù)字機(jī)頂盒與接收棒的市場(chǎng)宣傳推廣還未成形，消費(fèi)者認(rèn)知度較差，沒有在農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行渠道布局等因素都在制約用戶的發(fā)展。

電信運(yùn)營(yíng)商把IPTV作為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的重要落腳點(diǎn)

         三網(wǎng)融合已經(jīng)提上日程表，由于廣電有線網(wǎng)絡(luò)在Cable接入比電信ADSL優(yōu)質(zhì)，因此電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)加快了接入網(wǎng)提速的步伐，并且在光纖到戶上也加大了投資力度，用以確定電信運(yùn)營(yíng)商在寬帶接入上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。由此，在帶寬不斷提高的情況下，IPTV的應(yīng)用基礎(chǔ)也會(huì)越來(lái)越優(yōu)質(zhì)，電信運(yùn)營(yíng)商的IPTV用戶將迅速增多。特別是在三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市，IPTV發(fā)展的政策羈絆有望消除。

圖2  2010-2012年中國(guó)數(shù)字電視用戶規(guī)模預(yù)測(cè)

(編輯 小羅)